По одноимённой повести Анатолия Калинина.

Молодая деревенская женщина нашла у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребёнка, она берёт его домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек. Он очень быстро завоёвывает симпатии приёмного сына Клавдии. Она начинает подозревать, что Будулай и есть отец её цыганёнка.

Мелодрама.

Режиссёр: Евгений Матвеев.

В ролях: Людмила Хитяева, Евгений Матвеев, Сергей Ермилов, Таня Грабовская, Владимир Емельянов, Иван Переверзев.

Киностудия им. А.Довженко, 1967 год.

Смотрите на телеканале "ТВ Центр".